CSI LAWYER 10.0 HAR PUBLICERATS 25.3.21
25. mars, 2021 | ProgramversionerDe kunder som uppdaterar CSI Lawyer via internet kan nu ladda ner den nya versionen. För kunder som behöver ett eget uppdateringspaket avtalas uppdateringsdatumet enskilt.
Alla förbättringar i version 10.0 hittar du beskrivna i ”CSI Lawyer version 10.0 – Ändringsdokument”. De mest eftertraktade nya funktionerna är följande:
Svarta listan;
- Du kan upprätthålla en lista över klienter för vilka nya ärenden av någon orsak inte ska öppnas.
Förbättringar i klientidentifieringsprocessen;
- Du kan ange giltighetstider för klientidentifieringar enligt riskbedömningsnivå, använda en tidigare klientidentifiering som mall och integrera CSI Lawyer med Due AML och DOKS.
Ärendeförfrågan;
- Du kan nu via en ärendeförfrågan skapa en ny klient, utföra en klientidentifiering och ange prissättningsuppgifter för ärendet.
Prissättning;
- Du kan skapa rollprislistor som gör det smidigare att hantera och uppdatera klienters rollpriser, markera ärenden som ej fakturerbara, uppdatera egenkostnadspriset för åtgärder och fakturarader samt följa med användares timarvodeshistorik.
Klienthanteringsplan;
- Du kan skapa klienthanteringsplaner för att utveckla klientrelationen till en klient eller ett prospekt samt skapa aktiviteter som stöder att klienthanteringsplanens mål uppfylls.
Markera rapporter som favorit;
- Du kan markera rapporter du ofta använder ofta som favorit så att de är tillgängliga med ett klick.
Skicka påminnelser per e-post;
- Du kan ställa in att påminnelser i CSI även skickas per e-post till användaren.
Relaterade funktionen;
- På kundernas begäran är Relaterade-funktionen tillbaka!
Användarrättigheter;
- Du kan nu definiera ännu specifikare rättigheter för användargrupper.