Ny funktionalitet i CSI Lawyer och CSI LakiMies 11.0, publicerad 19.4.23

Korrigeringsversionen som publiceras idag möjliggör att:

• Skapa preliminärfakturor / skarpa fakturor av valda åtgärder i huvud- / underärendestrukturen
• I Due-integrationen kontrollera status för flera identifieringshändelser samtidigt och överföra organisationsnummer istället för klientnummer till Dues klientfält

Av säkerhetsskäl har åtkomsten till CSI:s extranät begränsats till enbart CSI-användare. OBS! Kunder som använder en version äldre än 10.0 behöver uppdatera.

Möjlighet att skapa preliminärfakturor / skarpa fakturor av valda åtgärder i huvud-/underärendestrukturen

I huvud-/underärendestrukturen där underärenden faktureras via huvudärendet är det nu möjligt att skapa en preliminärfaktura / skarp faktura av valda åtgärder t.ex. i huvudärendets ’Öppna åtgärder per ärende’-vy. 

Om en preliminärfaktura skapas av valda åtgärder från både huvud- och ett eller flera underärenden innehåller underpreliminärfakturamappen i huvudpreliminärfakturans fönster alla preliminärfakturor per underärende. 

Om en preliminärfaktura skapas endast av valda åtgärder från ett eller flera underärenden skapas en preliminärfaktura med nollpris i huvudärendet och under den hamnar de egentliga preliminärfakturorna. Den nollprissatta huvudpreliminärfakturan får automatiskt statusen Kontrollerad. Om en användare nu försöker skapa en preliminärfaktura av valda åtgärder i huvudärendet ger systemet ett felmeddelande som informerar användaren om en icke godkänd preliminärfaktura med status ’Kontrollerad’ eller ’Prisjustering’. 

Om det redan finns en öppen huvudpreliminärfaktura med underpreliminärfakturor och en användare försöker skapa en ny preliminärfaktura måste ett av nedanstående alternativ väljas:  

• Den nya preliminärfakturan läggs till den existerande 
• Den existerande preliminärfakturan avvisas och en ny preliminärfaktura skapas av valda åtgärder 
• Skapandet av den nya preliminärfakturan ångras 

Om en preliminärfaktura först har skapats av valda åtgärder från huvudärendet och ett eller flera – men inte alla – underärenden, och man sedan försöker skapa en preliminärfaktura av de valda underärendeåtgärderna, ger systemet ett felmeddelande. Användaren informeras om behovet att fakturera eller avvisa existerande preliminärfakturor eftersom öppna preliminärfakturor på huvud- eller underärendet förhindrar skapandet av nya preliminärfakturor. Ett felmeddelande visas även när man skapar en ny preliminärfaktura i en situation där statusen på en av underpreliminärfakturorna är ’Godkänd’ men huvudpreliminärfakturan fortfarande har statusen ’Kontrollerad’. 

Om en användare i huvud-/underärendestrukturen hoppar över preliminärfakturastadiet och istället skapar en skarp faktura direkt av valda åtgärder tillåter systemet inte att man gör en prisjustering på fakturan.

OBS! I vissa situationer inkluderas inte alla ärendens utlägg i preliminärfakturorna. Vänligen kontrollera att de önskade utläggen är med på preliminärfakturorna och lägg till dem manuellt vid behov. 

Masskontrollering av status för flera Due-identifieringshändelser och överföring av organisationsnummer till Due:s klientfält

Due-integrationen har utvecklats så att om klienten har ett organisationsnummer sparat i CSI överför CSI-programmets ’Öppna i Due’-knapp organisationsnumret istället för klientnumret till Due:s klientfält.  

Därtill är det nu möjligt för kunder som använder Due-integrationen att kontrollera status för flera identifieringshändelser samtidigt genom att välja önskade rader i listan över klientidentifieringar i CSI. Funktionen ger användaren en statussummering för de valda identifieringshändelserna. 

Tillgång till CSI:s extranät har begränsats till enbart CSI-användare

Det skyddade innehållet på CSI:s extranät kan endast nås via CSI-programmet.  OBS! Om er programversion är äldre än 10.0 krävs en versionsuppdatering för att ni ska få tillgång till extranätet.