CSI LAWYER JA CSI PROFESSIONAL 10.0 ON JULKAISTU 25.3.21
25. maaliskuun, 2021 | VersiojulkaisutCSI Lawyer ja CSI Professional -ohjelmistojen versio 10.0 on nyt netistä päivityksensä tekevien asiakkaiden ladattavissa. Asennuspaketin tarvitsevien asiakkaiden päivityssajankohdasta sovitaan asiakaskohtaisesti.
Version tuomat muutokset on kuvattu Ohjeet-osiosta löytyvässä ”CSI Lawyer ja CSI Professional versio.10.0 – Muutosdokumentissa”. Odotetuimpien ominaisuuksien joukossa ovat mm. seuraavat:
Musta lista;
- Voit ylläpitää listaa asiakkaista, joille syystä tai toisesta ei tulisi avata toimeksiantoja.
Asiakkaan tunnistaminen;
- Voit asettaa tunnistuksen voimassaolon asiakkaan riskiarvion mukaan, käyttää aiempaa tunnistusta uuden pohjana ja integroida CSI-ohjelmiston Due AML – ja DOKS-tunnistustyökaluihin.
Toimeksiantopyyntö;
- Voit jo toimeksiantopyynnöllä perustaa uuden oikean asiakkaan, tehdä asiakkaan tunnistamisen ja määrittää toimeksiannon hinnoittelun.
Hinnoittelu;
- Voit määrittää roolihinnastoja, joiden avulla voit helposti hallinnoida ja päivittää useiden asiakkaiden roolihintoja, määrittää tavallisia toimeksiantoja ei-laskutettaviksi esim. Pro bono -tarkoituksiin, päivittää käyttäjien omakustannushinnat toimenpiteille ja laskuriveille, sekä seurata käyttäjien tuntihintahistoriaa.
Asiakassuunnitelma;
- Voit luoda suunnitelman parantaaksesi suhdetta asiakkaaseen tai prospektiin ja määrittää suunnitelman toteuttamiseen tarvittavan tiimin ja aktiviteetit.
Suosikkiraporttien määrittäminen;
- Voit määrittää useimmin tarvitsemasi raportit suosikeiksi, jolloin voit avata ne nopeasti ohjelmiston yläpalkista.
Muistutukset sähköpostitse;
- Voit ohjata ohjelmiston tuottamat muistutukset myös käyttäjän sähköpostiin, mikä helpottaa niihin reagoimista.
Liittyvät-toiminto;
- Voit taas navigoida suoraan esim. Toimeksiannot-listalta yksittäisen toimeksiannon eri kansioihin.
Käyttöoikeudet;
- Voit nyt määrittää ohjelmistoon käyttäjäryhmäkohtaisia käyttöoikeuksia entistä tarkemmin.